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2014년 8월 중 일반기업들의 회사채발행, 신규상장(IPO)  및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템에서 각 발행기업이 공시한 내용을 바탕으로 주요조건을 발췌한 것입니다. 

2014년 8월 증권발행(회사채,IPO,유상증자) 주요내역.xlsx

 2014년 8월 이전 증권발행분의 내역도 엑셀시트에서 그룹을 해제하면 보실 수 있습니다.

2014년 상반기(1월∼6월) 중 일반기업들의 회사채발행, 신규상장(IPO)  및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템에서 각 발행기업이 공시한 내용을 바탕으로 주요조건을 발췌한 것입니다. 

2014년 상반기_증권발행(회사채,IPO,유상증자) 주요내역_2014년 1월-6월.xlsx

증권시장을 통해 기업들이 어떤 조건으로 자금을 조달했는지를 파악할 수 있는 자료입니다.

지난 2014.06.03(화) 한국거래소의 「2014 상장희망기업을 위한 상장설명회」에 다녀왔습니다.

한국거래소, 증권회사의 관련 전문가 및 최근 IPO를 한 회사의 CFO 등... 여러분께서 신규상장을 준비하는 회사에게 많은 도움이 되는 말씀을 해주셨습니다.

IPO를 하게 될 경우에 기업이 얻는 효과를 일반적 통념과 다소 다른 측면을 중요하게 설명한 것이 인상 깊었습니다. 재무적효과도 중요하지만 그에 못지 않게 주권상장기업이 됨으로 인해 우수인력 확보, 글로벌시장에서의 영업력 강화, 기업경영의 전문성·투명성 증대 등...비재무적 효과가 강조된 것이 이채로웠습니다. 본 설명회에서 들은 내용을 종합하여 제 나름대로 IPO의 효과를 재무적·비재무적 효과로 구분하여 다음과 같이 재정리해보았습니다.

1.재무적 효과

(1)자금조달 및 조달방법 다양화 → 기업공개를 통해 공개된 자본시장에 편입

2.비재무적 효과

특히 중소기업의 경우 상대적으로 취약한 대외인지도 및 근무여건 등으로 인해 우수인력 확보가 쉽지 않지만, IPO 이후 종업원 채용시 입사지원율이 대폭 오르는 등... 지원자들을 탈락시키기 아까워서 당초 계획 규모 이상으로 인력을 채용하게 되는 등 행복했다는군요^^

아울러 IPO 성공사례에서 해당회사의 CFO께서 하신 말씀이 무척 인상 깊었습니다. 그 회사의 IPO 목적 중 하나가 상장 후 투자자들의 견제와 감시를 통해 전문경영자들이 긴장감을 유지하도록 해서 안정적인 경영체제를 구축·유지해나갈 수 있도록 한다는 것입니다. 전문경영인 체제를 확고하게 다져나가기 위한 장기적인 포석이라는 점...그 회사 오우너의 경영철학이 돋보였습니다^^ 

일반기업들의 증권발행(작년 2013.01.01 - 금년 2014.05.31) 주요내역을 엑셀시트에 정리한 표를 첨부하였습니다. (금융기관 및 공기업 발행분 일부 등은 제외하였습니다.)

금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 뽑은 자료를 기초로 하였습니다.

1.일반기업들의 회사채 발행, 신규상장(IPO), 유상증자 내역을 납입일 기준 작년 2013년 1월 -  금년 2014년 5월까지 정리한 것입니다.

2.회사채 발행 중 일반적이지 않은 방식(CB, BW, EB, 외화표시회사채, 담보부사채, 보증부사채 등)은 노란색으로 음영처리하였습니다.

3.모든 일반기업들의 한국거래소 상장을 통한 증권발행 주요내역을 총체적으로 조망하기 위해 만든 자료입니다. 꽤 많은 작업을 한정된 시간에 하느라 세부 내역 입력에 일부 오기/누락이 있을 수 있음을 양해하시기 바랍니다.

앞으로 가급적 매월 단위로 업데이트하여 지속적으로 업로드하려고 합니다

증권발행(회사채,IPO,유상증자) 주요 내역_2013년1월-2014년5월.xlsx

2013. 8. 27 금융위원회 등 관려부처 합동의 '정책금융 역할 재정립 방안'에 대한 브리핑이 있었습니다. 주요 내용을 다음과 같이 요약해서 정리해보았습니다.

1. 추진 배경

• 금융환경 변화: 대출·보증 등 전통적 양적투입(Debt Financing) → 투자 또는 투융자복합  (Equity Financing) 지원수요 증가
• 시장선도 기능 요구: 창업·벤처기업 육성 등 새로운 분야에 대한 정책금융의 시장선도 요구 증대
• 정책금융 추진체계 보완: 정책금융기관간 기능과 업무 중복의 근원적 해소 필요

2. 기본원칙

• 분산·중복된 정책금융기능 → 수요자 입장에서 기능별·분야별(대내·대외·중소기업)로 재편

• 창업·벤처중소기업, 신성장산업, 해외플랜트 등에 정책금융 역량 집중

• 비핵심·중복업무 과감히 정리 → 민간금융기관이 영위

3. 현재 상황 및 변경계획 요약

• 산업은행: 산은지주 및 정금공을 흡수통합 자회사 일부(캐피탈,자산운용,생명보험) 매각 추진 [인프라자산운용은 매각대상 제외, 대우증권은 당분간 제외] / 소매금융 업무는 점진적 축소

•  한국정책금융공사: 산업은행에 통합(정금공의 벤처투자·온렌딩은 통합산은내 독립부서에서 수행) / 해외업무 자산(약2.0조원)·부채·인력을 수은으로 이관

•  수출입은행·무역보험공사: 현체제(1국 2ECA) 유지, 비핵심업무 축소하여 핵심부분에 지원역량 강화

1. 무역보험공사: 독점 영위 중인 단기수출보험을 민간금융회사에 개방·이양, 선적전 수출신용보증(신보,기보의 기능과 중복)은 단계적으로 축소

2. 수출입은행: 포괄수출금융, 시설자금대출, 상생자금대출 등 시중은행 취급가능 일반여신은 단계적으로 중단(대기업은 즉시 중단)

• (가칭)해양금융종합센터: 수은·무보·산은 등 정책금융기관의 선박관련 인력과 조직을 부산으로 이전(약 100명)하여 통합 → 해운보증기금 설립방안 검토[통상마찰 소지 등을 감안하여 가급적 민간재원(50% 이상)으로 상업적 원리에 따라 운영 골격, 2014년 상반기까지 설립여부 검토]

• 중기정책금융(기업은행,신보,기보)은 현행 체제 유지하면서 창업초기·혁신형 중소기업에 대한 지원 강화

• 기업은행: 전통적 중소기업융자 기능에 IBK캐피탈 등 자회사의 투자외연을 결합하여 투융자 복합금융 활성화

• 신·기보: 보증연계투자 활성화

위의 그림과 금융위원회의 e-브리핑 [보도자료] 등을 첨부하였습니다.

정책금융 역할 재정립 방안_20130827.pdf(1)_130827 (브리핑자료) 정책금융 역할 재정립.hwp (2)_130827 (별첨) 정책금융역할재정립.hwp (3)_130827 (참고) 정책금융 역할 재정립 핵심 QA.hwp(4)_130827 정책금융 역할재정립.pdf

리스는 기업이 설비를 직접 구매하는 대신 리스회사가 자기자금으로 설비를 구매하여 기업에게 임대해주는 방식의 금융서비스를 말한다. 기업은 설비의 사용대가를 장기간에 걸쳐 리스료 명목으로 분할지급한다.

적정유동성, 운전자본과 현금회수기간_PowerP.pptx

적정유동성, 운전자본과 현금회수기간_PowerPo.ppt

"이 블로그에 게재된 포스팅과 첨부되는 자료들은 링크와 출처를 밝히는 조건으로 어디든지 퍼가실 수 있습니다. 단, 상업적 목적으로 사용하고자 할 경우에는 사전 동의를 받아야 합니다."

이미 발행된 회사채가 매매시장에서 어떻게 거래되어지는지를 설명한 자료를 첨부하였습니다.

채권시장은 증권회사들이 매매당사자로서 보통 수십억, 수백억원 단위로 거래가 이루어지는 시장입니다. 그래서 개인들은 직접적인 시장참여자가 되지 못합니다. (첨부자료 2쪽의 "채권 거래의 구조")

채권시장에서의 거래호가는 "수익률"입니다. 매매당사자 간에 거래수익률이 합의되어 정해지면 수익률로 채권거래가격을 역산하여 산출합니다. 채권가격 계산 방식을 첨부자료에서 예를 들어 상세히 설명했습니다. 또한 금융투자협회의 채권정보 사이트인 KOFIA BIS(Bond Information Service)에서 활용하실 수 있는 채권계산기의 사용방법도 예시하였습니다.

아울러 이표채, 할인채 및 원리금일시상환채 등 채권 종류별로 채권가격을 계산할 수 있는 Excel File도 첨부하였습니다. 계산방법의 원리 이해에 도움이 되기를 바랍니다.

PowerPoint 2007년 버전과 2003년 버전 두 가지 파일로 자료를 첨부합니다. (MS Office 2007년 버전으로 보셔야 도형효과 및 글씨체가 제대로 인식되는 것 같습니다.) Excel File은 2003년 버전으로만 올립니다.

채권수익률과 채권가격 계산_PowerPoint 2007 ver.pptx

채권수익률과 채권가격 계산_PowerPoint 2003 ver..ppt

채권가격(단가) 계산, Duration 계산.xls

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