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2022년 6월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2022년 6월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

2022년 5월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2022년 5월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

2022년 4월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2022년 4월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

기업이 장기자금 조달수단인 회사채를 무보증·공모방식으로 발행하기 위해서는 2개 이상의 신용평가회사로부터 신용등급을 받아야 합니다. 현재의 자본시장 상황에서는 일반적으로 A등급 이상의 신용등급을 보유한 기업들 중심으로 회사채가 발행되고 있습니다. 상대적으로 신용등급이 낮은 기업들은 무보증회사채 대신 보유하고 있는 부동산 등의 자산을 담보로 해서 발행하는 담보부사채를 장기자금 조달수단으로 활용하기도 합니다.

캠코(한국자산관리공사)는 기업들의 담보부사채가 원활하게 발행될 수 있도록 2017년부터 담보부사채 발행지원 사업을 시행하고 있습니다. 한국자산관리공사가 최근 발행한 「2022년 담보부사채 발행지원 사업안내」를 다음과 같이 첨부하였으니 참고하시기 바랍니다.

<첨부>

한국자산관리공사는 기업들이 담보부사채를 발행하고자 할 때 발행대금의 최대 80%까지 신용공여를 통한 지급보증을 제공함으로써, 담보부사채가 원활하게 발행될 수 있도록 지원하고 있습니다.

담보부사채는 부동산을 물상담보로 발행하는 회사채인데, 한국자산관리공사가 신용공여약정을 통해 발행대금의 80%까지 지급보증을 해줌으로써 발행금리가 낮아져 해당 기업은 저렴한 비용으로 장기자금을 조달할 수 있게 됩니다.

대상 기업과 담보 부동산의 요건은 다음과 같습니다.

근래 지원 대상 담보부사채 발행기업의 요건이 완화되었고, 신용공여 한도가 확대되었으며, 보증수수료율이 조정되는 등 주요제도가 다음과 같이 개선되었습니다.

신용등급이 낮아 회사채를 발행하기가 어려운 기업일지라도 우량한 부동산 등의 자산을 보유하고 있다면, 이를 활용하여 한국자산관리공사의 신용지원을 받는 담보부사채의 발행을 통해 장기·저리의 안정적인 자금을 확보하시기 바랍니다^^

2022년 3월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2022년 3월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

2022년 2월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

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첨부 파일에는 최근 2022년 2월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

2022년 1월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2022년 1월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2021년, IPO와 유상증자는 2013∼2021년)도 포함되어 있습니다.

다음은 첨부 파일 중 2022년 1월 중 증권 발행 내역을 요약한 슬라이드들입니다.

먼저 2022년 1월 중 발행된 회사채들의 주요 내역입니다.

디음은 동 회사채들의 발행비용 내역입니다.

다음은 1월 중의 기업공개를 위한 IPO(신규상장) 내역과 상장비용입니다.

다음은 1월 중의 공모 유상증자 내역과 관련 비용 목록입니다.

2021년 중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일과 PPT 파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

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첨부한 첫번째 엑셀파일은 2021년 1월∼12월 중 일반기업들의 공모방식 회사채, 신규상장(IPO) 및 유상증자 내역입니다.

아울러 과거 2017∼2020년 회사채 발행내역과 2013∼2020년 신규상장(IPO) 및 유상증자 내역도 포함되어 있습니다.

그 다음 3개의 ppt 파일은 회사채, 신규상장(IPO) 및 유상증자의 조건과 비용을 간단하게 요약, 정리하여 만든 파일입니다.

다음은 "1.회사채_2021년_일반기업 공모발행 실적" 파일에서 일부 내용을 발췌한 그림입니다.

다음은 "2.신규상장(IPO)_2021년 실적(코스피,코스닥)" 파일에서 일부 내용을 발췌한 그림입니다.

다음은 "3.유상증자_2021년 실적(공모)" 파일에서 일부 내용을 발췌한 그림입니다.

2021년 11월중 일반기업들의 공모방식 회사채발행, 신규상장(IPO) 및 유상증자 상세내역을 작성한 엑셀파일을 첨부하였습니다.

금융감독원의 전자공시시스템(DART)에서 각 발행기업이 공시한 내용을 기초로 주요 내용을 발췌한 것입니다.

<첨부>

첨부 파일에는 최근 2021년 11월까지의 발행분과 함께 이전 자료(회사채는 2017∼2020년, IPO와 유상증자는 2013∼2020년)도 포함되어 있습니다.

금융위원회는 지난 2021.10.27자 보도자료 "전환사채(CB) 시장 건전성 제고를 위한 ｢증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정｣ 개정"을 통해 전환사채(CB) 제도를 2021.12.01부터 개선한다고 발표하였습니다.

먼저 관련 보도자료를 첨부하였으니 참고하세요^^

<첨부>

전환사채(CB) 제도 개선방안의 내용을 다음 슬라이드와 같이 요약 정리하였습니다.

현재 기업들이 발행하는 전환사채(CB, Convertible Bond)는 공모보다는 대부분 사모방식으로 발행되고 있습니다.

사모발행 CB는 대부분 Put Option과 Call Option을 모두 부여하고 있는 것이 일반적입니다.

Put Option은 투자자(사채권자)가 만기일 이전에 상환 청구를 할 수 있는 권리입니다.

Call Option은 발행기업 또는 발행기업이 정하는 자("매수인")가 만기일 이전에 CB의 일부를 매수할 수 있는 권리입니다.

그동안 Call Option은 최대주주 등이 지분을 확대하는 수단으로 악용되는 등의 문제점이 있었습니다.

그래서 이번 개정안에서는 최대주주 등(최대주주 및 특수관계인)에게 부여하는 Call Option 한도를 CB발행 당시의 지분률 이내로 제한함으로써 최대주주 등의 과도한 지분확대를 방지하였습니다.

아울러 CB는 발행회사의 주가하락시 당초 전환가액을 하향조정해줌으로써 CB 투자자(사채권자)의 권리를 보호하도록 하고 있습니다. 그러나 이후 주가상승시에는 전환가액을 조정하는 규정이 없어 이를 보완하였습니다. 즉 사모발행 CB에 한해, 주가상승시 전환가액 상향조정을 의무화하도록 한 것입니다. 그렇게 되면 CB보유자의 과도한 지분보유를 억제함으로써 편법적 지분확대 등에 악용되는 것을 방지할 수 있게 될 것으로 기대합니다.